Office 365 integracija

Aplikacija Outlook

Zahtjevi

  • Office 365 Business Premium / Office 365 Enterprise pretplata (ili probna),
  • Outlook 2013 ili noviji / Outlook Online, MiniCRM pretplata (ili probna).

Koraci za instalaciju

Postavke smiju podešavati samo oni korisnici koji su globalni administratori u Office 365.
  • Prijavite se u Outlook svojim Office 365 računom: https://outlook.office365.com.
  • Kliknite na Admin postavke, zatim na Exchange [1.1.]. 02_összekapcsolás
  • Odaberite organizacija > aplikacije [1.2.]. 02_összekapcsolás
  • Kliknite na ikonu Novo (plus) [1.3.] i odaberite Dodaj s URL-a.
  • U prozor umetnite sljedeću vezu: https://r3.minicrm.io/office365/outlook_manifest_PROD.xml
  • Kliknite na ikonu Uredi (olovka) [1.4.]. Aplikaciju ćete učiniti dostupnom drugim korisnicima ako označite sljedeće [1.5.]:

02_összekapcsolás

  • Nakon pohrane idite natrag na Outlook, kliknite na e-poštu, a zatim na MiniCRM. Povežite Office 365 račun s MiniCRM računom [1.6.].

02_összekapcsolás

  • Prihvatite uvjete u prozoru koji se pojavi.

Nakon toga će se pojaviti MiniCRM stranica za prijavu (prikazuje se samo u ovom slučaju, nakon povezivanja bit ćete automatski prijavljeni u MiniCRM).

Office 365 račun bit će povezan s ovdje navedenim MiniCRM računom.

Korištenje aplikacije Outlook

Ako je MiniCRM već povezan s Outlookom u porukama e-pošte prikazuje se naziv MiniCRM [2.1.].

06_minicrm_ikon

Ako kliknete na naziv MiniCRM i odaberete modul [2.2.], aplikacija traži kartice temeljem podataka prikupljenih iz e-pošte (pošiljatelj, primatelj itd.). Prikazat će se najrelevantnija.

07_modul

Ako je pronađeno više kartica, možete odabrati jednu iz padajućeg popisa [2.3.]. Prikazana kartica izgleda isto kao ona u MiniCRM. Ovdje su dostupne sve funkcije sustava (zadaci uređivanja, izmjena kartica, slanje poruka i sl.) osim prilagodbe.

08_adatlap

Ako nije pronađena niti jedna kartica, možete dodati novu [2.4.] odabirom modula. Polja nove kartice automatski se popunjavaju podacima prikupljenim iz e-pošte (ime i prezime, adresa e-pošte). Možete unijeti i više podataka.

09_uj_adatlap

Ako kliknete na tipku Spremi e-poštu u MiniCRM [2.5.], odgovarajuća kartica bit će identificirana temeljem adrese e-pošte, a e-pošta će biti spremljena u povijesti te kartice.

10_email_archivalas